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上工申贝2023年半年度董事会经营评述

来源:米乐体育app官方下载ios版    发布时间:2024-07-31 14:13:17

  • 产品详情

      报告期内,公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造业,经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司的缝制设备及智能制造设备产品应用领域除服装、箱包鞋帽、沙发家居等传统缝纫领域外,还大范围的应用于汽车、航空航天制造业等领域。

      公司坚持全球化经营,对销售实行统一管理,通过分层次的专业化多品牌营销战略,以及对分布欧亚的公司生产基地进行梯度分工管理,以领先的技术占领缝制设备全球高端市场;同时在国内打造以上海为研发和营销中心,江浙为生产基地的经营模式。公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合,协同效应逐步显现,国际化经营模式取得良好成绩。

      报告期内,公司中厚料缝制设备主要客户所属的汽车行业强势复苏向好,带动公司部分相关这类的产品销售收入同比增加。根据中国汽车工业协会发布了最新一期的汽车工业产销情况,2023年上半年汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%;新能源汽车产销量达到了378.8万辆和374.7万辆,同比增长42.4%和44.1%;汽车出口增长迅速,2023年上半年已突破200万台达到214万台,同比增长75.7%。

      报告期内,公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业出口市场在波动中承压运行,内需需求仍显不足,影响公司部分服装机利润下滑明显。根据国家统计局数据,2023年上半年,我国服装行业规模以上企业工业增加值同比下降8.2%;规模以上企业完成服装产量96.3亿件,同比下降7.84%;从细分品类看,服装行业规模以上企业梭织服装产量34.29亿件,同此下降9.92%。比2022年同期下滑6.95个百分点,其中羽绒服装、西服套装、衬衫产量同比分别下降28.76%、8.23%、8.73%。比2022年同期分别下滑38.42、16.04、9.98个百分点;针织服装产量62.02亿件,同比下降6.65%,比2022年同期下滑6.09个百分点。2023年1-5月,我国服装行业实际完成投资同比下降4.2%。

      根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司所属行业为制造业(C)中的专用设备制造业(C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业(C),细分行业为专用设备制造业(C35)-纺织、服装和皮革加工专用设备制造(C355)中的缝制机械制造(C3553)。

      2023年上半年,受全球经济增长放缓、地缘冲突持续、通胀压力犹存等外部不利因素的影响,我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战,产销持续在低谷徘徊,企业经营压力较大,经济回落至近年来较为低迷的水平。行业企业坚定信心,抢抓机遇,全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,围绕高质量发展和建设现代化产业体系战略目标,加快智能化产品创新,积极拓展新兴市场,去库存、调结构、练内功,为行业企稳复苏积蓄动能。

      根据中国缝制机械协会统计的百家整机生产企业数据显示,上半年行业百家企业工业总产值89.58亿元,同比下降12.32%,降幅较一季度加深0.52个百分点;缝制设备产量296万台,同比下降18.71%,其中工业缝纫机产量202万台,同比下降16.26%,降幅较一季度回缩3.47个百分点。

      据国家统计局数据显示:上半年我国服装出口累计下降4.1%,规上企业服装产量累计下降7.84%,企业纺织服装、服饰业固定资产投资额连续5个月同比负增长。各相关下业景气普遍下滑,投资需求紧缩,导致缝制设备内销持续低迷,市场没有出现明显反弹。据初步统计和各地调研显示,上半年我国缝制设备内销同比普遍下降20-30%,而且低迷的趋势短期内仍在持续。

      据国家海关数据统计显示,2023年上半年我国缝制机械产品累计出口额14.60亿美元,同比下降14.77%,降幅较一季度加深3.12个百分比。其中,工业缝纫机出口量225万台,出口额6.93亿美元,同比分别下降14.21%和25.97%。刺绣机出口量3.70万台,同比增长42.41%,出口额2.25亿美元,同比下降1.22%。除家用缝纫机、缝前缝后设备外,行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。

      俄罗斯、中西亚、南美部分区域市场对设备的需求依然较为旺盛,呈现出“服装内需型市场相对稳定,出口型市场下滑大”的特点。总体来说,行业出口虽然从高位回落,但依然保持在一个相对较好的水平,呈现较大潜力和韧劲。

      上半年,受内外市场紧缩影响,行业产销规模和收入下降,缝机企业运营成本压力持续,效益同比大幅下滑。据国家统计局数据显示,前6月行业290家规模以上缝机生产企业实现营业收入138亿元,同比减少19.94%;实现利润总额4.9亿元,同比减少37.57%;营业收入利润率3.56%,同比下降22.02%,低于同期全国规上工业企业5.41%的均值,亦是近年来同期行业利润率最低值。规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别下降1.60%和21.77%;应收账款额76亿元,同比增长12.49%,占当期营业收入的55%,高于同期全国规上工业企业36%的均值。

      截至6月底,行业规上企业亏损面33.10%,较上年同期扩大10.24个百分点;亏损额同比增长35.69%,亏损深度35.84%,较上年同期扩大20.04个百分点。

      报告期内,公司实现营业收入17.38亿元,同比增加16.11%;营业利润1.15亿元,同比增加25.63%;归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元,同比增加36.36%,主要原因是高毛利的中厚料机出售的收益同比增加,相应增加公司毛利额、本期出售部分股票获得投资收益以及同比增加交易性金融资产公允价值变动收益、资产处置收益等综合影响所致。

      2023年上半年,公司持续、扎实推进募投项目的实施。公司充分利用德国子公司的创新研发能力,与国内研发团队协同合作,加速推进既定产品研发项目的落实并推向市场。报告期内,德国本茨海姆创新技术中心扩建项目已购置土地,准备实施相关工程设计。德国子公司在特种缝制设备数字化、智能化方面已取得多项阶段性的研发成果。

      2023年上半年,为了突破捷克工厂的产量瓶颈,公司开始对捷克工厂实施智能化改造,降低工厂生产运营成本,同时稳步扩大欧洲产品的产能。另外,德国百福公司开始对零部件进行智能仓储系统化改造,提高公司的运营效率。上工浙江通过高度的精细化管理,缝制设备生产流程数字化、智能化水平和产品标准化水平得到了显著提高。

      根据公司发展战略,公司于2023年4月底签署了《关于德国超声波焊接设备制造企业SONOTRONIC公司的资产和股权购买协议》,并于2023年8月1日正式完成并购交割程序。此次战略化并购是公司在现有智能装备制造业务产品领域的“填平补齐”,也是公司持续打造材料连接技术领域全球竞争力的重要一步。

      报告期内,公司完善了企业内部控制管理,不断提高ISO9000运营体系效率,从而进一步提高产品质量;另外,公司通过ERP系统的不同模块,如增加开发SEM供应商管理模块和技术资料管理模块,不仅提升了流程的合规化水平,更有效增强了公司的供应商管理能力以及公司对技术文档、技术资料的管理效率和保密性水平。

      同时,公司进一步推进人力资源相关制度的系列化、体系化和一体化建设,加强人才梯队建设,不断促进相关激励措施的制度化和有效落实。公司积极践行ESG理念,明确将企业社会责任纳入企业经营理念与公司发展战略,在致力于自身高质量、可持续发展的同时,助力经济社会发展和环境保护协同共进。

      缝制设备行业是充分市场竞争的行业,具有较明显的周期性,对下游纺织服装、皮革箱包、汽车、航空制造等行业有较强的依赖性,受宏观经济环境的影响较大。同时,直接材料成本占公司缝制机械的成本的比中较大,而原材料受市场环境影响,价格波动较大,将会影响企业的利润空间。公司或将面临行业更加激烈的竞争,产品毛利率水平降低,产品价格下降的风险。

      随着公司在海外的资产和业务规模的扩大,跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中,将面临国内外政策制度、企业文化、管理理念等方面存在一定的差异而带来的具大挑战。受近年全球贸易保护主义的影响,公司或更将面临较大的负面冲击,制造业投资仍有下行压力。

      公司合并报表的记账本位币为人民币,DA公司及其控股子公司的日常运营主要是采用欧元等外币结算,在出口贸易中公司采用的主要结算货币为美元和欧元,人民币汇率的波动可能对公司未来的运营带来一定的汇兑损失,导致资产贬值。

      公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业,具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌效应。公司旗下“蝴蝶”品牌始创于1919年,已有百余年历史;同时,公司旗下拥有具有160余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国DA公司、将近160年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福KSL分公司。报告期内,公司继续推进全球化资源整合,推进欧洲子公司的进一步整合,加快欧洲与国内制造基地建设。同时,公司继续拓展智能设备制造业务领域,如结构件等方面的业务。报告期内,公司核心竞争力得到进一步巩固和增强,进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力大多数表现在以下几方面:

      公司从始至终坚持科技引领、创新发展,格外的重视研发工作,使之成为公司发展的重要驱动力。企业具有一支强大的海内外研发队伍,具备先进的试验手段,具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心,上工宝石被认定为浙江省级研发中心,上工富怡被认定为天津市级研发中心。

      公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术,并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领头羊。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围,大范围的应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域,特别是轻质碳素纤维缝纫技术和3D缝纫自动化技术和QONDAC4.0智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。

      企业具有的DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler等国际知名品牌,拥有具有100多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有50余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链,品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度,拥有一批极具价值和稳定能力的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。